Résumé :
Après quatre ans de séparatio,n Aizama Ayumu retourne voir son père. Il n'a toujours pas digérer le divorce de ses parents et n'est pas très motivé pour revenir dans le village de son enfance où son père est vétérinaire. Mais pour le convaincre, sa mère lui offre un vélo. Alors qu'il passe ses vacances les plus longues et les plus ennuyeuses de sa vie dans ce village dont seul la fête annuelle de la danse du chat vient en perturber la quiétude, Ayumu commence à percevoir quelques singularités dans ce paysage amorphe. Des camélias qui restent en fleur beaucoup plus longtemps qu'a l'accoutumé, un gars du village qui cherche désespérément un chat de gouttière (pour quelle raison?) qui traîne dans le coin, d'énormes lucioles oranges qui viennent le soir devant la fenêtre, des appareils électrique qui se détraquent et se réparent tout seul... Il y a aussi Miku, cette petite fille semble connaître Ayumu et diverses choses sur son passé. D'ailleurs, Ayumu ne se souvient pas beaucoup de son passé et du temps où il vivait dans ce village. Que cache cette perte de mémoire?
Durant une de ses longues balades a vélo dans les environs, Ayumu aperçoit un jeune garçon en train de jouer dans le lit d'une rivière. Wakkun, c'est son nom, semble bien connaître Ayumu, il est content qu'il soit revenu pour jouer avec lui. Mais Ayumu ne se souvient pas de lui... Il découvre alors que les lucioles sont en fait de tous petits vaisseaux, des ovnis à l'allure de jouets.
De retour chez son père, il téléphone à sa mère restée à Yokohama et lui demande si elle se souvient d'un petit garçon blond portant un ciré jaune et des bottes en caoutchouc (il pense alors a Wakkun). Mais sa mère lui répond : "Oui! ce mignon petit garçon, c'était toi!".