Malgré la disparition de Roan, et suite à des rumeurs suspectes, Yuufa et ses compagnons laissent derrière eux les limites du Royaume de Rune-Midgard pour se diriger vers Al de Baran, le poste-frontière du Commonwealth de Schwartzwald. Là, ils découvrent que le clocher de la ville a été investi par des myriades de monstres sanguinaires…

Roan, pour sa part, se dresse face à ses démons, et à sa propre faiblesse. Rongé et assailli par le désespoir, il part en quête de puissance, pour pouvoir protéger Yuufa, comme il se l’est promis.

Depuis les évènements qui se sont déroulés à Payon, Roan et son Groupe se dirigent vers Comodo via Alberta. Mais le Groupe est divisé.Takius a disparu depuis qu’elle a dû faire face à la réalité ainsi qu’à son professeur.Maaya sombre dans le désespoir en voyant les conséquences de ses actes.

Judia aide Iruga de son mieux mais celui-ci est mourrant et use des moyens les plus cruels pour survivre. Sans compter que Yuufa est attirée peu à peu par les ténèbres et Roan se retrouve délaissé par les autres…

Roan comprend enfin la vraie signification de la force mais il est trop tard. Yuufa a rejoins Keough dans les rangs de l’armée des ombres. Afin de secourir celle-ci, Roan part pour Glast Heim sans savoir que dans ce lugubre château un combat sans merci va prendre place.

Cette bataille renouera-t-elle les liens entre une élève dévouée et son maître ?
Une lutte fraternelle peut-elle réunir deux amis de toujours ?
Cette guerre opposant le bien et le mal prendra-t-elle fin un jour ?