Episode 13 - Des âmes qui se croisent :
Makora, l'un des douze Généraux divins, se confronte à Sasuke au cours d'un duel sanglant. Les deux belligérants semblent avoir d'anciennes querelles à résoudre, d'anciens démons à pourfendre. C'est finalement Makora qui l'emporte, réussisant à enfermer le serviteur de Yukimura et son maître à l'intérieur d'une caverne. De leur côté, Onime-no-Kyo et Yuya doivent faire face à deux autres Généraux de la "Personne", Bikara et sa protégée, Antera... Kyo fera-t-il le poids face à ces deux adversaires?

Episode 14 - La renaissance de Satan :
Les Généraux divins ont réussi à mettre la main sur Yuya et à la capturer sous les yeux d'un Kyo impuissant. Seul Benitora part à sa recherche, bien décidé à ne pas l'abandonner aux mains de leurs ennemis. Migeira, traquant sans relâche la piste des Généraux, tente aussi de la sauver. Mais c'est sans compter sur le dévouement des Généraux à leur maître. Finalement rejoint par Yukimura, celui-ci lui révèle la véritable identité de la "Personne". Mais celle-ci se dresse déjà face à kyo. Arrivera-t-il à temps pour l'aider?

Episode 15- Red Tiger :
Le duel qui opposait Onime-no-Kyo à la "Personne" touche à sa fin. Epuisé par son dernier combat contre Bikara et Antera, Kyo ne peut rivaliser face à la puissance démesurée de son adversaire. Sauvé de justesse par l'arrivée de Migeira et de Benitora, il trouve enfin un peu de répit pour panser ses blessures. Migeira tente une dernière fois de les convaincre d'unir leurs forces contre les sbires de la "Personne". Mais Benitora finit par décliner sa proposition, bien décidé à venger à lui seul la defaite de Kyo.