Despair : Léon est chargé d'enquêter sur la mort mystérieuse de l'acteur Robin Hendrix. Il a été retrouvé sans vie, gisant à même le sol, un petit lézard blanc autour du cou. L'inspecteur se rend immédiatement à la boutique que fréquentait régulièrement l'acteur. D lui raconte alors une histoire sur le monde cruel d'Hollywood et les efforts vains de Robin pour dépasser le rôle qui lui avait pourtant donné le succès. La dernière fois qu'il était venu à la boutique, D lui avait vendu un animal appelé Medusa…

Dual : Deux politiciens ambitieux se présentent à la boutique du Conte D. Ils sont intéressés par l'acquisition de Kirin, un animal qui, selon la légende, réalise tous les vœux de son maître tout en lui assurant pouvoir et puissance. Après quelques discussions, D accepte finalement de le leur vendre. Mais ils ne s'attendaient pas à devoir payer cet animal en sang humain et leur soif de pouvoir va les mener à une conclusion qu'ils n'auraient jamais imaginée, même dans leurs pires cauchemars…